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剑荣控股副董事长于凯:财富管理行业新格局正在形成

  

  近日,剑荣控股副董事长于凯先生接受中国财富管理行业垂直自媒体顾问云,派出的中外独立三方财富管理行业实务分析项目组的专访,阐述了对三方财富管理行业的诸多见解,同时针对剑荣资产的服务体系、风控体系以及发展战略等话题展开探讨。以下为专访实录:

  于凯:加入剑荣是基于对我国三方财富管理市场未来发展空间的判断。我国财富管理行业起步于2006年,经过无序竞争的发展阶段后,2015年开始,国家针对资管行业陆续出台了多项政策,监管力度趋严,行业进入洗牌期。基于此大环境,当时我判断,洗牌后的资管行业经过发展将形成以银行系、国资背景、民营头部企业为主流派系的市场格局,所以我选择加入剑荣看到的是未来的市场机遇。

  在中国,投资者可以选择的投资方式比较少,过去大部分投资者的理财方式是银行存款,慢慢转向银行理财、基金等,2010年以后,开始向信托、三方理财方向流动。对客户来讲,他们看重资金的安全性的同时,对资产配置的类别提出了更多要求,这便是三方财富管理行业未来的机遇。

  一是,专业资产配置服务。剑荣资产拥有强大、专业的团队凭借对市场整体趋势、市场环境以及市场风险等的深刻认知,为客户提供全球资产配置咨询服务,帮助客户实现资产的稳健增值,实现长期投资目标。

  二是,投资研究服务。剑荣金融研究院,拥有专业智囊团队,成员均拥有海内外顶 尖金融机构从业经验,为剑荣和客户“把诊问脉”寻良策,提供独到、前沿的经济金融观点和金融解决方案。同时定期通过研究报告输出专业研究成果。

  三是,企业金融咨询服务。中小企业是国民经济的有机活力成分,[2019-09-02]铁算盘海尔家族中特网民航局给予中联航、大新华航空、龙江航空、。占据着重要地位。剑荣资产通过建立“专注、专业”的服务机制,为中小企业提供从投融资到税务咨询、资产管理等一站式的金融咨询服务。

  于凯:财富管理的核心就是风险管理,风险管理不是将损失降到最低,而是在风险与回报之间取得最优的平衡点。我们建立了全流程风险管理体系以及严格的风控筛选标准,对全市场产品优中选优,进行逐级审核,为每一位客户的财富保驾护航。我们的全流程风险管理体系包含的元素有以下五点:

  2.“三级漏斗式”严格筛选机构制定投资机构白名单同时定期对白名单进行动态管理;

  4.为每位客户量身定制针对客户的基本情况以及风险偏好制定专业的资产配置方案;

  5.对客户资产配置方案进行持续跟踪管理提供专业的解决方案为客户的财富保驾护航。

  于凯:今年按照股东的要求,剑荣在全国进行网点增设。针对理财顾问的激励,一方面我们会提供有竞争力的佣金,另一方面是职业生涯发展规划。针对每一位伙伴,我们都会有特定的职业生涯规划,给他们预留充分的晋升空间,提供一个可以实现更高职业发展的平台。此外,我们建立了新机构扶持小组,针对新设立的分支机构给予全力支持,给他们一个宽松的空间来经营,帮助他们顺利通过过渡期。

  于凯:我认为理财子公司的成立对行业发展是件好事。从国家的政策指引来看,是希望从过去的以民营企业为主导转化为以国有企业为主导,这是必然趋势。现在行业正在进行有效转型,银行的存在,可以把财富管理市场范围拓得更宽。若干年后,银行系、国资系以及民营系的头部企业会是市场的主流,到时候我相信财富管理行业体量将实现倍数增长。

  于凯:2019年是剑荣全国分支机构战略布局阶段,未来三到五年,首先,经营方向上,我们希望能够成为全国性的三方财富管理公司,目标是跻身业内头部行列。6nckcom皇家彩库幽默图,虽然我们错过了市场爆发式增长时期,但是在如今强监管、重合规的市场氛围下,结合我们的股东背景,我相信剑荣有很好的发展前景。

  其次,在人才引进方面会符合市场主流趋势,剑荣秉承人性化管理理念,以“上级服务于下级,职能服务于业务”为原则,将员工关怀渗透于企业文化,为员工及候选人带来归属感、尊重感、幸福感、自我价值实现等多维度正向效应,以坚定的信念,共同创造剑荣的繁荣与美好。

  第三,在资产配置方面,我们更注重风控,通过国资资源通道,获取更加稳定的资产,提升资产配置的稳定性。

  所以,无论是人才储备、治理结构、服务线、未来发展的整体方向,我们都已经做好充足的准备。未来三到五年,剑荣一定会有一个不一样的变化。

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